爱，父亲，录影带

故事设于2001年的菲律宾省城朗布隆，少年Andoy寄居在姨姨及粗犷狂妄的姨丈家中。他的父亲下落不明，母亲则在远方城市工作，有时会忘记寄钱给他，因而引起姨丈不满。在充满敌意的环境中，Andoy唯有寄情于旧式录影带 (VHS) 的电影幻想世界中。就在遇到一个性别模糊的发型师和一个喜欢裸晒的神秘男子后，Andoy的生活终于有趣起来。当他愈发投入这些陌生人生活之时，却要送别前往城市寻求更好机会的密友Pido。电影拍得很不经意，但动人的风格却完美捕捉少年成长中的烦恼和困惑，并意识到自己与他人不同的过程。